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Novedades Recurrentes: configuración paso a paso

Configura una vez un aumento, descuento o préstamo y deja que Lizto lo repita automáticamente: a diario, todos los meses, o en los días del mes que tú elijas.

¿Qué son las Novedades Recurrentes?

Repetir el mismo aumento o préstamo una y otra vez hace perder tiempo y genera olvidos. Ahora, desde la sección de Novedades, puedes crear una novedad de aumento o disminución y activarla como recurrente: diario, mensual o en días específicos del mes que tú elijas. Así, tu negocio nunca vuelve a olvidar agregar estos valores.

1. Entrar a Novedades de Participaciones

1. En Inicio, ve a la pestaña Accesos Rápidos.
2. Haz clic en Novedades Participaciones.

Acceso rápido "Novedades Participaciones" desde la página de Inicio.

Se abre la página Novedades de Participaciones, con el listado de novedades ya creadas y filtros por sede, concepto, especialista, tipo de novedad o rango de fechas.

Página "Novedades de Participaciones", con el botón Crear Nuevo.

1. Haz clic en Crear Nuevo.

2. Elegir la sede, el especialista y la fecha

1. En Sede, confirma o cambia la sede a la que aplica la novedad.
2. En Selección de Especialista, elige si la novedad es para Un Especialista, Varios Especialistas o Todos.
3. En Seleccione un Especialista, busca y selecciona el especialista (si elegiste "Un Especialista").
4. En Fecha, define la fecha de inicio de la novedad.

Ventana "Agregar Novedad": Sede, Selección de Especialista y Fecha.

Lista desplegable para buscar y elegir el especialista.

3. Activar la novedad como recurrente

Justo debajo de la fecha encontrarás el interruptor Agregar Novedad recurrente (marcado con la etiqueta Nuevo). Actívalo para que Lizto repita automáticamente esta novedad, sin que tengas que volver a crearla cada vez.

1. Activa el interruptor Agregar Novedad recurrente.
2. En Tipo de Recurrencia, elige Diario (se repite todos los días) o Mensual (se repite el mismo día o días de cada mes).

Interruptor "Agregar Novedad recurrente" activado y opciones de Tipo de Recurrencia: Diario o Mensual.

Si eliges Mensual: define los días del mes

Al elegir Mensual aparece el campo Días de recurrencia.

Con "Mensual" seleccionado aparece el campo "Días de recurrencia".

1. Haz clic en Días de recurrencia (Seleccionar Fecha).
2. En el calendario que se despliega, haz clic en el día o los días del mes en los que quieres que se repita la novedad (por ejemplo, el 15).
3. Haz clic en Aceptar.

Calendario para elegir el día (o los días) del mes en que se repetirá la novedad.

Tip: El día elegido queda guardado como una etiqueta, por ejemplo "15 de cada mes", justo debajo del campo. Puedes quitarlo haciendo clic en la X si te equivocas.

Definir cuándo termina la recurrencia (opcional)

A la derecha encontrarás Fecha de finalización de recurrencia, con dos opciones: No vence (la novedad se repite indefinidamente) o Establecer fecha (para elegir el último día en que se aplicará).

1. Si quieres que la novedad tenga un límite, haz clic en Establecer fecha.
2. Selecciona la fecha en el calendario.

Selector de "Fecha de finalización de recurrencia", con el día del mes ya elegido.

4. Elegir el tipo de novedad y completar los datos

La configuración de recurrencia funciona igual para los cuatro tipos de novedad disponibles (Aumento, Disminución, Productos de Consumo y Préstamo); esta guía se enfoca en Aumento y Disminución, los tipos habituales de un aumento o préstamo recurrente.

1. En Tipo de Novedad, selecciona Aumento o Disminución según corresponda.
2. En Concepto, elige el concepto correspondiente (por ejemplo, un tipo de aumento o descuento salarial).
3. En Precio, escribe el valor de la novedad.
4. Si lo necesitas, agrega una nota en Notas.
5. Haz clic en Guardar.

5. Verificar la novedad creada

Volverás a la página Novedades de Participaciones, donde verás un mensaje de confirmación y la nueva fila agregada al listado, con la fecha, el especialista, el tipo de novedad y el valor configurado.

La novedad queda registrada en el listado de "Novedades de Participaciones".

A partir de aquí, Lizto se encarga de repetir automáticamente esta novedad según la frecuencia que configuraste, sin que tengas que crearla de nuevo cada vez.

Resumen rápido

• Inicio > Accesos Rápidos > Novedades Participaciones > Crear Nuevo.
• Elige la sede, el o los especialistas y la fecha de inicio.
• Activa "Agregar Novedad recurrente" y elige Diario o Mensual.
• Si es Mensual, define el día o los días del mes en "Días de recurrencia".
• Opcional: define una "Fecha de finalización de recurrencia", o déjala en "No vence".
• Elige Aumento o Disminución, completa Concepto, Precio y Notas, y haz clic en Guardar.

Si tienes dudas adicionales sobre esta función, comunícate con el equipo de soporte de Lizto.