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Recordatorios a Clientes en Oportunidades de Venta: configuración paso a paso

Configura recordatorios automáticos para que tus clientes nunca olviden volver a agendar o comprar, sin que tengas que estar pendiente tú mismo.

¿Qué son los Recordatorios a Clientes en Oportunidades de Venta?

Sin seguimiento, los clientes olvidan recomprar o agendar de nuevo, y los administradores no siempre tienen tiempo para hacer remarketing manual. Ahora Lizto te ayuda a mantener el contacto automáticamente, recordando a tus clientes el momento ideal para volver, sin que tengas que estar pendiente tú mismo.

Esta función combina tres configuraciones: en cada Servicio o Producto defines cada cuánto tiempo se debe crear una Oportunidad de Venta para recordarle a ese cliente que vuelva; en la configuración de tu Sede defines qué recordatorios (notificaciones) van a tener esas oportunidades que se crean automáticamente; y, de forma opcional, también puedes agregar un recordatorio puntual directamente desde una Oportunidad de Venta.

1. Definir cuándo se crea la oportunidad, desde Servicios y Productos

Este es el primer paso, y es el que da inicio a todo el proceso: en la ficha de cada Servicio o Producto defines cada cuánto tiempo, después de que un cliente lo compre o lo reciba, Lizto debe crearle automáticamente una Oportunidad de Venta para recordarle que es un buen momento para volver.

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Productos (el mismo procedimiento aplica también en Servicios).
2. Selecciona el producto o servicio y entra a su Edición.
3. Baja hasta la sección Recordatorios.

Ficha de edición de un producto: sección Recordatorios, con el selector de Sede y el campo Crear Recordatorio.

1. En Sede, confirma la sede, o marca Aplicar a todas las sedes si quieres que la regla aplique por igual en todas tus sedes.
2. En Crear Recordatorio, elige cada cuánto tiempo después se debe crear la oportunidad: Nunca, 1 semana, 15 días, 20 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, entre otras opciones.

Opciones del campo "Crear Recordatorio": desde Nunca hasta 6 meses (y más opciones al desplazarte por la lista).

1. Haz clic en Guardar.

Tip: Repite esta configuración en cada Servicio o Producto sobre el que quieras que Lizto le recuerde al cliente que vuelva. Esta regla solo define CUÁNDO se crea la oportunidad; qué recordatorios recibirá esa oportunidad se configura en el siguiente paso, por Sede.

2. Configurar qué recordatorios recibirán esas oportunidades, por Sede

Una vez definido, en tus Servicios y Productos, cada cuánto tiempo se crea la oportunidad, configura aquí qué recordatorios (notificaciones) van a tener esas oportunidades que se creen automáticamente en tu sede.

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración.
2. En el Buscador, escribe "notifi".
3. Haz clic en Configuración de notificaciones de oportunidades.

Buscador de Configuraciones: al escribir "notifi" aparece Configuración de notificaciones de oportunidades.

3. Activar y definir los recordatorios por Sede

Se abre la página Configuración Notificaciones de Oportunidades de Venta.

1. En Sede, confirma o cambia la sede a la que aplicará esta configuración.
2. Activa el interruptor Activar Recordatorios.

Página "Configuración Notificaciones de Oportunidades de Venta", con el interruptor Activar Recordatorios.

En Configurar recordatorios para tus clientes, define cada regla:

1. En Notificación, elige cuánto tiempo antes se debe enviar (por ejemplo, 2 días).
2. En Notificar a Clientes por, elige el canal: Email, Sms, Whatsapp, o Email, Whatsapp y Sms.
3. Haz clic en Agregar para sumar la regla; puedes repetir esto para crear varias reglas con distintos tiempos.

Recordatorios activados: se elige cuánto tiempo antes y por qué canal se notifica al cliente.

Varias reglas de recordatorio configuradas para la misma sede.

Tip: Elimina una regla haciendo clic en la X roja junto a ella.

1. Haz clic en Guardar recordatorios.

4. Agregar un recordatorio manual a una Oportunidad de Venta

Además de la configuración automática, puedes agregar un recordatorio puntual a una Oportunidad de Venta específica.

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Ventas.
2. Haz clic en Oportunidades.

Menú Ventas desplegado, con la opción Oportunidades.

Se abre el tablero de Oportunidades, organizado en columnas: Nueva Oportunidad, oportunidad pendiente, recordar cliente y Cerrado Ganado.

Tablero de "Oportunidades", con el botón Nueva Oportunidad.

1. Haz clic en Nueva Oportunidad (o abre una oportunidad ya creada).
2. Completa los datos principales: Título, Ciclos de venta y fases, Cliente/Contacto, Valor, Prioridad, Asesor de Venta y Fecha de Cierre (Vencimiento).

Ventana "Crear de Oportunidad de Venta", con la Información de Oportunidad.

Baja hasta el final del formulario, después de Servicios y Productos para la oportunidad, donde encontrarás la sección de recordatorios.

1. Haz clic en Agregar recordatorio.
2. En el primer campo, elige cuánto tiempo antes se debe enviar el recordatorio (por ejemplo, 10 minutos, 1 hora, 1 día, 2 días o Personalizado).

Recordatorio agregado a la oportunidad: tiempo antes del envío y canal de notificación.

Opciones de tiempo: desde 10 minutos hasta 2 días, o Personalizado.

1. En el campo de canal, elige Email, Sms, Whatsapp, o Email, Whatsapp y Sms para enviarlo por los tres al mismo tiempo.
2. Si necesitas más de un recordatorio para la misma oportunidad, haz clic en Agregar recordatorio otra vez.

Canal de notificación: Email, Sms, Whatsapp, o los tres combinados.

Tip: Puedes eliminar un recordatorio haciendo clic en la X roja junto a él, antes de guardar la oportunidad.

1. Haz clic en Crear (o Guardar) para guardar la oportunidad con sus recordatorios.

Resumen rápido

• Productos (o Servicios) > edita el producto o servicio > sección Recordatorios > en Crear Recordatorio, elige cada cuánto tiempo se debe crear la oportunidad (Nunca, 1 semana, 15 días... hasta 6 meses o más) y Guarda.
• Configuración > Buscador "notifi" > Configuración de notificaciones de oportunidades.
• Elige la Sede, activa Activar Recordatorios, define una o varias reglas de Notificación y Notificar a Clientes por (Email, Sms, Whatsapp), y haz clic en Guardar recordatorios: esto define qué recordatorios recibirán las oportunidades creadas automáticamente.
• Opcional: desde Ventas > Oportunidades, al crear o editar una oportunidad puntual, agrega un recordatorio con Agregar recordatorio, eligiendo el tiempo antes y el canal (Email, Sms, Whatsapp o los tres).

Si tienes dudas adicionales sobre esta función, comunícate con el equipo de soporte de Lizto.